Vt.504.ug.ru.rc: 9. Работа с модулем Продаж
From SK:: Wiki
| Содержание: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Приложения: | A | B | C | D | E | F |
Contents |
Краткий обзор
Система vtiger CRM разработана для сопровождения всех стадий Процессов продаж, начиная с Кандидатов и до Обслуживания после продажи, путем интеграции всех необходимых данных.
Процессы продаж на каждом предприятии различаются. Однако существуют общие принципы организации документооборота, которые и предоставляет система vtiger CRM.
Наиболее общий сценарий для товаров или услуг с относительно длинным циклом продаж может выглядеть следующим образом:
- При первом контакте с потенциальным клиентом вы создаете Кандидата. В этот момент вы не знаете, проявит ли контакт серьезную заинтересованность в товарах или услугах, предлагаемых вашей компанией. Вы можете собрать столько информации о контакте, сколько представится возможным.
- Затем отдел продаж начинает работать с этим Кандидатом. Это могут быть проведение встреч, телефонные звонки, или отправка сообщений электронной почты, пока вы не установите, что существует возможность начала бизнес отношений.
- Если установлено, что Кандидат не перерастает в деловые отношения, вы устанавливаете статус Кандидата в [Потерян] и не предпринимаете никаких дальнейших действий. Если Кандидат выглядит перспективным для бизнеса, вы конвертируете Кандидата в возможную Сделку.
- Во время конвертации система CRM создаст запись Сделки, запись Контрагента, и запись Контакта, используя ранее введенные данные. Запись Кандидата будет удалена.
- Затем вы начинаете работать со сделкой. Вы показываете развитие процесса, устанавливая различные стадии сделки.
Информация о Контакте и Контрагенте, относящаяся к возможной Сделке, является основой для вас и ваших коллег в работе с потенциальным клиентом. Вы можете использовать эту информацию для составления расписания и управления действиями, для назначения заданий, для прогнозирования выручки, для понимания процесса принятия решений о закупке и многого другого.
Работа с Кандидатами
Кандидат представляет собой первую стадию процесса продаж, и следовательно, является начальной точкой для многих действий. Для эффективной работы с кандидатами система vtiger CRM предлагает вам набор инструментов.
Вид списка Кандидатов
Вы можете вывести список Кандидатов в меню Продажи → Кандидаты. Пример такого списка показан на рис. 9.1.
Здесь можно совершать следующие действия:
- Удалить Кандидатов
- Отметьте записи кандидатов, которые требуется удалить, и нажмите кнопку [Удалить].
- Отправить e-mail Кандидатам
- Отметьте кандидатов, которым вы хотите отправить сообщение, и нажмите кнопку [Отправить e-mail]. Обратитесь к материалам раздела «Отправка сообщений e-mail» для дальнейшей информации.
- Изменить Статус кандидатов
- Статус кандидатов описывает состояние работы с кандидатом. Система vtiger CRM предлагает список заранее сформулированных статусов. Учтите, что администратор системы может изменить список статусов в соответствии с требованиями бизнеса. Отметьте кандидатов, статус которых требуется изменить, и нажмите кнопку [Изменить статус]. В появившемся окне выберите новый статус.
- Изменить Ответственного за кандидата
- Ответственным может быть только пользователь системы vtiger CRM. Отметьте кандидатов, информацию которых необходимо изменить, и нажмите кнопку [Изменить ответственного]. Учтите, что после изменения ответственного правила доступа к информации будут определяться настройками роли нового ответственного.
- Создать, изменить, и использовать Фильтры вывода
- Как описано в разделе «Настройка списков», вы можете изменить содержание вида списков, используя фильтры.
- Внести информацию кандидатов в Шаблоны e-mail
- Отметьте требуемых кандидатов, выберите шаблон, и нажмите кнопку [Объединить]. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Шаблоны писем и документов».
Связывание кандидатов с иными данными vtiger CRM
Вы можете связать Кандидата с иными данными, такими, как информация Звонков, Встреч, Заданий, сообщениями электронной почты, вложениями, заметками, и продуктами. Для создания таких связей можно использовать один из описанных ниже способов:
- С использованием экрана подробного вида Кандидата
- Откройте существующую запись Кандидата и создайте новые данные, относящиеся к данному Кандидату.
- При помощи непосредственного ввода информации
- Нажмите на [Новое событие], [Новое задание], [Новая заметка] или [Новый продукт] в области ввода системы vtiger CRM, или откройте существующую запись. Выберите соответствующего Кандидата как ссылку, перед тем, как сохранить запись. Информация будет связана с Кандидатом и будет доступна в экране детального вида кандидата.
Примечание- Все установленные связи также доступны в сделках после конвертации, как описано в разделе «Создание Сделок из Кандидатов».
Работа со Сделками
В процессе продаж возможные сделки являются прямыми наследниками кандидатов. Поэтому вам следует начинать процесс продаж с кандидата и пересылать всю доступную информацию в сделку, как описано в следующем разделе. Кроме того, вы можете создать возможную сделку непосредственно (см. раздел «Прямой ввод сделок»). Сделки характеризуются тем фактом, что к Продуктам, предлагаемым вашей компанией, существует очевидный интерес потенциального клиента. Специалисты по продаже ожидают, что в будущем может может быть сделано Коммерческое предложение, и оценивают, что этого достаточно для работы с данными кандидата.
Создание Сделок из Кандидатов
Для создания возможной сделки на основе существующего Кандидата вам необходимо перейти в экран детального вида Кандидата. Пример детального вида Кандидата показан на рис. 9.2.
Нажмите на кнопку [Преобразовать кандидата].
Откроется новое всплывающее окно, пример которого показан на рис. 9.3.
Во время преобразования кандидата системой vtiger CRM автоматически выполняются следующие действия:
- Создание новых записей контрагентов и контактов. Пересылка всех данных кандидата во вновь созданные записи.
- Создание сделки, связанной с вновь созданными контрагентом и контактом.
- Удаление кандидата.
- Примечание
- Преобразование кандидатов не может быть отменено.
На рис. 9.3 показано, как управлять преобразованием Кандидатов в Сделки путем ввода следующей информации:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Ответственный: | Здесь вы должны указать ответственного за данные после конвертации. |
| Контрагент: | Название контрагента, полученное из данных кандидата. |
| Не создавать сделку: | Если вы отметите это поле, во время преобразования будут созданы только записи Контрагента и Контакта. Запись сделки, относящаяся к ним, создаваться не будет. Вы можете воспользоваться этой функцией, если необходимо сохранить информацию контрагента и контакта, которые не принесут бизнеса, но достаточно важны, чтобы их было необходимо внести в систему vtiger CRM. |
| Сделка: | Здесь вы должны указать уникальное название для новой сделки. Имеет смысл включить в название сделки название контрагента, чтобы обеспечить понятную структуру названия. |
| Дата закрытия сделки: | Вы должны выбрать наиболее вероятную дату закрытия сделки. При необходимости позднее вы сможете изменить дату. Это поле – хороший инструмент для прогнозирования. |
| Сумма сделки: | Вы должны указать ожидаемую сумму сделки. При необходимости позднее вы сможете изменить сумму. Эта сумма может быть использована при прогнозировании. |
| Стадия сделки: | Вы должны указать стадию процесса продажи для сделки. Список стадий может быть изменен администратором системы vtiger CRM в соответствии с требованиями бизнеса. |
Нажмите на кнопку [Сохранить] для выполнения преобразования.
После преобразования откроется новое окно, в котором будут показан детальный вид информации только что созданного контрагента. На закладке [Дополнительная информация] будут перечислены ссылки на соответствующий контакт и сделку.
Также новая сделка будет выведена в экране вида списка сделок, пример которого показан на рис. 9.4.
- Примечание
- Вид списка можно настраивать. Кроме того, списки могут автоматически просматриваться системой vtiger CRM в поисках определенных событий. Найти дальнейшую информацию по данной теме можно в разделе «Работа со списками».
Изменение вида списка сделок
Вы можете выйти в экран вывода списка сделок при помощи меню Продажи → Сделки, как показано на рис. 9.4.
В этом виде можно производить следующие действия:
- Удаление сделок
- Отметьте сделки, которые необходимо удалить, и нажмите кнопку [Удалить].
- Изменение ответственного за сделку
- Ответственными могут быть только пользователи системы vtiger CRM. Отметьте сделки, у которых требуется изменить информацию, и нажмите кнопку [Изменить ответственного]. Учтите, что дальнейшие права доступа управляются настройками роли нового ответственного.
- Создать, изменить, и использовать фильтры вывода
- Как описано в разделе «Настройка списков», можно изменить содержание списков, используя фильтры.
- Производить поиск в списке
- Как описано в разделе «Поиск в списках», можно уменьшить количество выводимых на экран сделок, используя фильтры расширенного поиска.
Использование детального вида сделки
Вы можете использовать детальный вид сделки для связывания сделки с иными записями системы vtiger CRM. В экране детального вида нажмите на закладку [Дополнительная информация].
Здесь вы можете совершать следующие действия:
- Связывать действия со сделками
- Вы можете связать со сделкой любые действия.
- Связывать контакты со сделками
- Вы можете связать информацию любой персоны, запись о которой имеется в системе vtiger CRM, с записью сделки.
- Связывать продукты со сделками
- Вы можете добавить информацию любого продукта или услуги из вашего каталога продуктов к записи сделки.
- Просматривать стадии продажи
- В сделках вы можете указывать различные стадии продажи. Это помогает вам документировать развитие отношений с клиентами. Информация о предыдущих состояниях сделки протоколируется системой vtiger CRM.
- Примечание
- Система vtiger CRM предоставляет в ваше распоряжение набор стадий продажи по умолчанию. Администратор вашей системы vtiger CRM может изменить набор в соответствии с требованиями вашей компании.
- Каждое изменение стадии продажи автоматически создает запись в Журнале стадий продаж. Запись содержит следующую информацию:
- сумму сделки,
- стадию продажи,
- вероятность,
- ожидаемую дата закрытия, и
- дату модификации.
- Добавлять вложения к сделкам
- Вы можете присоединить к сделке файл любого типа как вложение.
- Коммерческие предложения
- В этом экране выводится список существующих коммерческих предложений, относящихся к данной сделке, и предоставляется возможность создания новых предложений.
- Заказы на продажу
- В этом экране перечисляются существующие заказа на продажу, и дается возможность создания новых заказов.
- Журнал действий
- Вы можете видеть список всех произведенных действий, относящихся к сделке.
Отправка сообщений e-mail относящимся к сделкам контактам
Для посылки сообщения электронной почты контакту, который приведен в детальном виде сделки, вам необходимо выбрать запись контакта путем нажатия на имени контакта. Откроется детальный вид контакта. Далее следуйте указаниям раздела «Отправка сообщений e-mail».
Совет- Вы можете отправить одно сообщение электронной почты нескольким получателям путем создания специального списка, и последующим использованием функции массовой рассылки, как объяснено в разделе «Отправка массовых сообщений e-mail».
Связывание сделок с иными записями vtiger CRM
Вы можете связать сделку с иными данными, такими, как информация звонков, встреч, заданий, сообщениями электронной почты, вложениями, заметками, и продуктами. Для создания таких связей вы можете использовать один из описанных ниже способов:
- Используя подробный вид сделки
- Откройте существующую сделку и создайте новые данные, относящиеся к данной сделке.
- При помощи непосредственного ввода информации
- Нажмите на кнопку [Новое Событие], [Новое Задание], [Новая Заметка], [Новое Предложение] или [Новый Заказ на продажу] в области ввода системы vtiger CRM, или откройте существующую запись. Выберите соответствующую сделку как ссылку, перед тем, как сохранить запись. Информация будет связана со сделкой и будет доступна в экране детального вида сделки.
| Содержание: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Приложения: | A | B | C | D | E | F |
