Vt.504.ug.ru.rc: 7. Продукты
From SK:: Wiki
| Содержание: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Приложения: | A | B | C | D | E | F |
Contents |
Краткий обзор
Система vtiger CRM использует термин Продукты в качестве обозначения для всех типов товаров или услуг, предлагаемых вашей компанией. Как в каталоге, система vtiger CRM предоставляет функции для сохранения и разнесения по категориям продуктов с различными ценами от различных поставщиков. Эта информация может быть использована для активной работы с клиентами.
Информация Продуктов
Система vtiger CRM позволяет связывать информацию Продуктов с процессами Продаж. Для ввода данных о новом продукте нажмите на кнопку [Плюс] в меню Запасы → Продукты для полного набора опций. Откроется новое окно, пример которого показан на рис. 7.1.
Вы можете ввести следующую информацию о товаре или услуге.
Характеристики Продукта
| Поле | Описание |
|---|---|
| Продукт: | Необходимо дать каждому товару или услуге уникальное название. |
| Код продукта: | Присвойте каждому продукту уникальный код (артикул) для заказа. Код может являться комбинацией букв и цифр. Клиенты должны указывать этот код в их заказах. |
| Активен: | Когда это поле отмечено, продукт активен и доступен для заказов. |
| Категория продукта: | Здесь можно выбрать категорию для продукта. Учтите, что администратор системы может настроить список выбора категорий продукта в соответствии с требованиями бизнеса. |
| Дата начала/ окончания продаж: | Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания продает данный продукт. |
| Дата начала/ окончания поддержки: | Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания обслуживает данный продукт. |
| Кандидаты/ контрагенты/ сделки: | Вы можете связать данный продукт с каким-либо Кандидатом, Контрагентом, или Сделкой. Учтите, что вы не можете ввести связь непосредственно. Вы должны выбрать связь с данными, уже существующими в системе vtiger CRM. |
| Контактное лицо: | Вы можете выбрать относящийся к продукту контакт. Это например может быть человек, с которым можно связаться для получения дополнительной информации о продукте. |
| web сайт: | Вы можете указать адрес web сайта с дополнительной информацией о продукте. |
| Поставщик: | Если вы продаете продукты третьих сторон, можно указать здесь поставщика. |
| Part no (артикул): | Если каждый из продуктов имеет собственный part number (артикул), здесь можно указать этот номер. |
| Part no поставщика: | Если поставщик сообщил part number (артикул) для заказа продукта, можно указать его здесь. |
| Серийный номер: | Если у каждого из ваших продуктов есть специальный серийный номер, можно указать его здесь. |
| Описание продукта: | Можно указать название документа-описания продукта, которое доступно из других источников. |
| Счет в главной книге: | Это поле ссылается на Главную книгу счетов и может быть полезно, если вы экспортируете или импортируете данные из бухгалтерской программы. Каждый счет в Главной книге имеет номер, на который можно сослаться. |
Информация о цене продукта
| Поле | Описание |
|---|---|
| Цена за единицу: | Укажите цену за единицу измерения. Это может быть цена по каталогу, по которому вы закупаете этот продукт у третьей стороны. Учтите, что цена продажи может быть иной, заданной в Каталогах (см. раздел «Каталоги»). |
| Размер комиссии: | Можно указать размер комиссии в %. |
| Налоги: | Укажите применимый к продукту Налог в %. Учтите, что администратор системы vtiger CRM может настроить типы налогов и их величины в соответствии с объяснениями раздела «Настройки налогов». Выводятся только заданные администратором типы налогов. При необходимости можно изменить величину налога, но не тип. |
Информация о запасах
Система vtiger CRM позволяет вам обслуживать запасы товаров. Вы можете указывать информацию о запасах и назначить кого-либо ответственным за обслуживание запасов.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Единица измерения: | Укажите единицы измерения товаров в запасах. Учтите, что список может быть изменен администратором системы vtiger CRM. |
| Кол-во в единице измерения: | Можно указать количество товаров на единицу измерения (например, 15 шт. на коробку). |
| Кол-во на складе: | Укажите количество товара на складе (в наличии). Эта информация будет использована системой vtiger CRM при формировании коммерческих предложений, заказов или счетов. Когда вы подготавливаете предложение и т.д., выводится количество имеющегося товара, и оно автоматически уменьшается, если вы продаете продукт. |
| Ответственный за склад: | Необходимо назначить кого-либо ответственным за поддержание склада. Это лицо будет получать уведомление автоматически, если произошла продажа товара. |
| Минимальный остаток: | Здесь указывается минимальное количество товара, которое необходимо держать на складе. Если система vtiger CRM определяет, что запас товара приближается к минимальному остатку, ответственное лицо будет автоматически уведомлено об этом по электронной почте. |
| Кол-во при заказе: | Здесь можно указать количество товара, которое обычно закупается у поставщика. |
Изображения продукта
Вы можете добавить до 6 изображений продукта к описанию продукта. Изображение должно быть представлено в формате .jpg, .gif или .png.
Вы должны обеспечивать наименьший размер файла изображения, чтобы избежать длительного времени загрузки при каждом выводе этой страницы vtiger CRM. При добавлении более одного изображения к описанию продукта, изображения будут выводиться в виде вращающегося многогранника, как показано на рис. 7.2.
Важно- Не используйте заглавные буквы в расширении (JPG, GIF, PNG).
Описание
Здесь предоставлено место для описания продукта.
Примечание- Администратор системы vtiger CRM может изменить поля ввода в соответствии с требованиями бизнеса.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения данных Продукта в систему vtiger CRM. После сохранения данных откроется окно детального вида продукта. Вы увидите основные данные, которые были введены.
Если вы нажмете на закладку [More Information], вы получите возможность работы с дополнительной информацией. Пример окна с дополнительной информацией показан на рис. 7.3.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Заявки: | Здесь выводится список всех заявок с описанием проблем, относящихся к данному продукту. Такие заявки могут быть основаны на жалобах клиентов, ошибках в продукте, или иных относящихся к клиенту событий после продажи продукта. Дальнейшая информация о заявках приведена в разделе «Заявки». |
| Действия: | Здесь выводится список всех связанных с данным продуктом действий. Также вы можете здесь добавить новые относящиеся к продукту события и задания. |
| Вложения и заметки: | Здесь можно добавить заметки или присоединить дополнительные файлы к продукту. Это могут быть таблицы, дополнительные изображения и т.д. |
| Предложения: | Здесь система vtiger CRM выводит список всех коммерческих предложений, содержащих данный продукт. Также здесь можно создать новое коммерческое предложение. |
| Заказы на закупку: | Система vtiger CRM выводит здесь список всех заказов на закупку, в которых содержится данный продукт. Также здесь множно создать новый заказ на закупку. |
| Заказы на продажу: | Система vtiger CRM выводит здесь список всех заказов на продажу, в которых содержится данный продукт. Также здесь можно создать новый заказ на продажу. |
| Счета | Система vtiger CRM выводит здесь список всех счетов, в которых указан данный продукт. Также здесь можно создать новый счет. |
| Каталоги: | Система vtiger CRM выводит здесь список всех каталогов, в которых содержится данный продукт. Также здесь можно создать новый каталог. |
Каталоги
Система vtiger CRM предоставляет вам возможность работы с неограниченным количеством Каталогов. Это очень полезно, например, если компания применяет разные цены для разных типов клиентов или разных сегментов рынка. Например, можно использовать специальные цены для розницы, дистрибьюторов, и т.д.
Создание Каталогов
Для создания нового Каталога нажмите на кнопку [Плюс] в меню Запасы → Каталоги. Откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 7.4.
Вы должны назначить Каталогу уникальное название. Вы можете внести также дополнительное описание для будущего использования. Отметьте поле [Активен], если хотите сделать данный Каталог доступным для подготовки коммерческих Предложений, Заказов и Счетов.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для внесения нового каталога в систему vtiger CRM.
Откроется окно с информацией этого нового каталога, как показано в примере на рис. 7.5.
Редактирование Каталогов
Для добавления новых продуктов в Каталог нажмите на закладку [Дополнительная информация], показанную на рис. 7.5. Вы можете добавить продукт или услугу в каталог нажатием на кнопку [Выбрать Продукты].
В открывшемся новом окне, показанном на рис. 7.6, будет выведен список всех перечисленных в системе vtiger CRM продуктов.
Вы можете выбрать продукты, которые должны быть добавлены в данный каталог, отметкой соответствующего поля выбора. Вы также должны установить для выбранного продукта цену по данному каталогу. Указанная цена будет действительна только для данного каталога. Цена за единицу продукта, включенная в каталог, носит справочный характер.
- Важно
- Для выбора доступны только те продукты, статус которых установлен в "Активен". Если вы не нашли продукт, который необходимо включить в каталог, в списке доступных продуктов, необходимо проверить статус продукта, открыв окно с детальной информацией продукта.
Нажмите на кнопку [Добавить в Каталог] для сохранения изменений в системе vtiger CRM.
Поставщики
Система vtiger CRM позволяет хранить неограниченное количество записей поставщиков, которые поставляют товары или услуги для вашей компании или для ваших клиентов. Записи Поставщиков хранятся в системе отдельно и не являются частью баз Контактов либо Контрагентов.
Для занесения в систему vtiger CRM нового поставщика, нажмите на кнопку [Плюс] в меню Запасы → Поставщики. Откроется новое окно, показанное на рис. 7.7.
Вы можете заносить следующую основную информацию:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Поставщик: | Здесь требуется указать название компании поставщика. |
| Телефон: | Здесь вы можете указать номер телефона поставщика. |
| e-mail: | Вы можете указать адрес электронной почты контактного лица поставщика. |
| web сайт: | Вы можете указать адрес web сайта поставщика. |
| Счет в главной книге: | Это поле ссылается на счет в Главной книге. Обычно в вашей Главной книге в бухгалтерии для каждого поставщика имеется отдельный счет. |
| Категория: | Если необходимо, вы можете указать категорию. |
После нажатия на закладку [Дополнительная информация] вы можете завершить занесение информации поставщика путем добавления почтового адреса и описания.
- Примечание
- Администратор системы vtiger CRM может настроить экран ввода основных данных поставщика в соответствии с требованиями бизнеса.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения информации поставщика в системе vtiger CRM. Вы можете просматривать и производить поиск по всему списку поставщиков в меню Запасы → Поставщики.
Импорт и экспорт информации продуктов
Вы можете обмениваться данными между системой vtiger CRM и локальными программами на персональном компьютере путем использования функций экспорта и импорта данных. Экспортировать и импортировать можно любые данные продуктов.
Вы можете произвести экспорт или импорт данных путем выбора меню Запасы → Продукты в области навигации вашей системы vtiger CRM. Будет показан список продуктов. Используйте кнопки в верхней части списка для экспорта или импорта данных.
- Примечание
- Кнопки функционируют, только если вам разрешено ими пользоваться. Эти права устанавливает администратор системы vtiger CRM.
Обратитесь к разделу «Экспорт и импорт Кандидатов, Контактов и Контрагентов» для дальнейшего описания функций экспорта и импорта. Используйте соответствующее описание для Контактов. Примеры данных для Импорта вы можете найти в разделе «Формат данных для импорта». Воспользуйтесь описанным в разделе форматом данных как примером для описания продуктов.
| Содержание: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Приложения: | A | B | C | D | E | F |
